Descriptivo

Modelo de Atribución de Desempeño de una Cartera Respecto a Benchmarks con Optifolio

Descripción:

Sin importar cuál sea nuestra disciplina de conocimiento o en qué área de trabajo nos desempeñemos, es importante que conozcamos herramientas para gestionar el dinero que manipulamos de manera constante (nuestros ahorros personales, familiares o el capital de alguna empresa); es por esto, que en esta oportunidad se realizará una aplicación de la herramienta de Optifolio para simular la gestión de un portafolio de inversión con títulos de renta variable con el fin de ilustrar sus principios básicos tanto a nivel teórico como práctico, analizando distintas políticas de inversión utilizando un modelo de atribución de desempeño con respecto a un Benchmark.
Profesionales, docentes, investigadores, estudiantes y en general a todas las personas que estén interesadas en aprender las principales funcionalidades de un nuevo software para la gestión de portafolios de inversión: Optifolio.
Evaluar distintas políticas de inversión utilizando un modelo de atribución de desempeño con respecto a un Benchmark. Ilustrar de manera práctica la formación y optimización de un portafolio de inversión con acciones del mercado de valores utilizando la herramienta de Optifolio. Revisar las principales funcionalidades de Optifolio para el análisis cuantitativo de información, manejo de información, Restricciones, Administración del portafolio, etc. Repasar, cuando sea necesario, los aspectos conceptuales relevantes para entender la aplicación de la herramienta. Por ejemplo: Teoría Moderna de Portafolios, Diversificación de riesgo.
Introducción a Optifolio
  • Manejo de información
  • Optimización de Portafolio
  • Restricciones
  • Administración del Portafolio
Presentación teórica sobre modelos de atribución de desempeño
  • Brinson
  • Benchmark

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